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如何使用询价管理功能?

浏览数量:12     作者:本站编辑     发布时间: 2019-05-10      来源:本站

1、“询价管理功能”的使用权限

购买“托企企业营销平台”的用户账号默认开通的功能;托企H5响应式网站用户,没有此功能,需要升级,请联系您的托企销售经理。


2、“询价管理功能”主要解决的问题

在托企网站上,可以用“询价表单”、“联系我们”等在线表单收集用户的信息,但只是记录了信息,不能进一步管理业务员跟进这些询盘的情况,于是托企企业营销平台推出询价管理功能,主要解决以下问题:


1)、记录业务员跟踪询盘的进展情况

2)、老板可以及时了解业务员跟进询盘的进展情况;


3、“询价管理功能”的使用入口

登录网站后台以后,进入“内容”--》“询价管理”即可进入询价管理功能界面;

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4、“询价管理功能”分配策略

目前只有自动分配策略:按产品、文章、页面添加人自动分配。也就是说,谁添加的产品和文章,对应页面上收到的询盘就分配到谁的账号下跟进。

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5、表单匹配

若要使用询价管理功能,首先要做“表单匹配”,表单中的数据才会导入到询价管理功能中。

我们需要使用“表单匹配”功能将网站上的询盘、联系我们等表单项与询价管理中的字段做一一匹配,匹配好以后系统可以将网站上的询盘等表单数据自动导入到询价管理中。做了这个匹配工作,“运营罗盘”中的询价量”才会统计到数据。

数据同步规则:数据同步三十分钟一次,会存在一点点数据延迟。

操作步骤:先选择要做匹配的表单,然后将右侧字段拖拽至中间虚线区域,左侧表单字段会一一对应中间项目导入询价数据(详见下图)。

NEWS_32


6、管理询价
1)询价数据来源有三种:手动添加的询价、批量导入的询价、匹配表单获取的询价。

2)分配询价功能:添加和导入的询价默认属于公共询价,表单匹配的数据超过设定时间未联系也可以转公共询价,管理员可以通过“公共询价”条件筛选出所有的公共询价,然后通过执行【分配】将询价分配给某个业务员来跟进。

3)请注意:如果查看不到数据,可以尝试使用搜索条件来查找相关数据,查找条件有很多如下图所示:

管理询价.png


3)询价详情页面:进入询价详情页面以后,可以设置业务员与客户的跟进记录。


还可以设置以下内容:

可以设置客户意向为:高中低;

可以记录进展阶段为:待处理、沟通中、放弃;

可以调整询价分组:公共询价、无效询价、成功单询价、或其它分组。

备注:在此处录入与客户沟通的内容。

进入询价详情页面.png

--》
设置与客户的沟通记录

7、管理分组:我们可以根据需要对询价进行分组管理,也可以对这些分组进行排序。

管理分组.png


8、询价设置

我们可以对以下几种状态进行邮件、微信提醒,如果不需要,可以关闭提醒。

待处理询价几个月未联系转公共分类;

待处理询价几个月未联系提醒;

转公共询价前几天提醒;

转公共询价前几天管理员提醒。

询价设置.png


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